国泰君安李:短期回调并没有改变市场上涨的主要逻辑 财务指标分析

股票资讯  2021-02-22 12:41:10

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3月14日,国泰君安2019春季战略会议在上海召开。关于a股市场的调整,国泰君安首席策略师李认为,短期回调并没有改变市场上涨的主要逻辑,市场上涨的主要逻辑并没有被破坏。

第一,经济好转的预期没有被证伪,政策层面的减税减费、货币政策微调、重点领域深化改革都有望改善经济。

第二,从市场结构来看,没有市场风险偏好明显反转的迹象。目前的风险溢价仍处于历史高位,这不仅隐藏了市场对经济增长的担忧,也隐藏了对上市公司收益恢复时机的担忧。

李静态表示,经过本轮估值修市,a股风险溢价水平明显下降,但从动态来看,在积极财政政策和货币政策边际改善的作用下,市场无风险利率可能回落。与此同时,上市公司的收益预计将在今年第三季度和第四季度见底。如果这些核心驱动向预期方向发展,目前的估值还是很便宜的。

对于外资的流入和流出,李认为,外资的风格是长期持有,投资视野开阔。因此,尽管外国资本流动在短期内波动,但从长期来看,流入预计将继续。

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市场解读>:>;>。

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