为什么接近6万美元大关的比特币还是一种投机性资产? 如何选择股票

股票资讯  2021-02-22 07:22:23

2020年是全球经济基本面遭受重创的一年;这也是全球投机和资产泡沫的一年。在撰写本报告时,比特币曾一度飙升至57,500美元/枚。新华社几乎同时发布文件称:“比特币的大幅上涨反映了全球金融市场的潜在风险。”

接近6万美元关口的比特币为什么仍旧是投机资产?

2月20日,特斯拉CEO埃隆马斯克以比特币元素为Twitter头像换图,继续“有节奏”。很多人说马斯克是加密货币的代言人。客观来说,特斯拉15亿美元的投资对于现有的加密货币市场规模来说,算不了什么。

所有资产暴涨的根本原因是美联储——如果要封神的话,暴涨的加密货币背后的“真神”应该是现任美联储主席鲍威尔。以鲍威尔为首的美联储官员通过自己的努力,以前所未有的无限制QE和超低利率释放资金,将垂死的美国股市推上了疯狂的新高。今天,美国股票的总市值与美国GDP的比率接近200%,这个比率也被称为巴菲特指数,他曾将其描述为“衡量任何时刻股市估值的唯一最佳指数”。

美股虽然早就记住了严重背离基本面的红色预警,但2021年,包括大宗商品、股市、加密货币、房地产在内的各类资产在2020年下半年继续快速增长,且上升趋势更为糟糕。

2021年,面对比特币引领的加密货币“凯旋式进展”,一度“唾弃”加密货币的华尔街大佬们改变阵营,称比特币是近十年来最好的发明,2021年比特币表现优于黄金。大老板都是社会人士,双业务极高。拥抱新鲜事物,不想显得太古板,这是很自然的,也没必要和钱过不去。海里有鲨鱼带血腥味,铜臭味的地方有华尔街的狼。经过十几年的发展,以比特币为首的加密货币市场已经有了相当的规模,成为了一个黄金开采的市场。这些“赌桌”上的银行家或大户,总要为短时间内爆发的大量金钱“游戏”寻找一些新的对象。

加密货币对冲是一个伪命题

一些媒体援引中国一位区块链专家的话说,“比特币的价格已经上涨。一是因为比特币的共识特性,比特币被认可的比例越来越高;二是套期保值特性,三是作为投资产品,数量有限。”如果把比特币看成一种货币,那么货币本身就应该是集体财富的储备。从这个角度来看,比特币似乎具有一些“货币”属性,但与流通中的真正主要货币相比,比特币既没有稳定性,也没有合法性,更谈不上还是少数人和机构的投资渠道。在这些条件下,比特币只能称之为资产。

考虑到“真实”的避险心理,黄金很难匹配。2020年第一个交易日,黄金开盘价为1,521美元/盎司,2020年8月6日一度飙升至2,063美元/盎司。在此期间,美国SARS-CoV-2的防治工作放任自流,导致COVID-19感染人数突然增加,疫苗开发缺乏确定性,这是一个黑暗的时刻。在美联储无限QE政策的推出之外,整个金融市场在疫情、中美政治经济紧张以及美联储放水的多重影响下,拥抱了黄金资产。

接近6万美元关口的比特币为什么仍旧是投机资产?

比特币起飞的初始阶段发生在将于2020年结束的最后两个月。2020年第一个交易日,比特币的价值为7212.16美元。今年3月,当股市陷入最严重的疫情时,比特币的价值一度跌至5836.65美元。直到2020年10月31日,比特币才摆脱了1.5万美元整数标记的打压。2020年底,各国经济开始出现走出谷底的迹象。此外,由于以中国为首的主要经济体加速分发疫苗,以及许多国家成功开发疫苗,黄金避险需求开始加速减弱。之后比特币开始暴涨,背后只有一个逻辑,前所未有的大放水和风险消退引发的热切投机。与已经划区的传统资产相比,加密货币更有利可图,提前进场是个不错的“操盘手”。

接近6万美元关口的比特币为什么仍旧是投机资产?

加密货币挑战法币?

根据现有的估计,总共有2100万个比特币。在美联储以超低利率匹配无限QE的政策指导下,数量有限且有一定公认共识的比特币资产确实可以被视为一种财富转移手段。

但前提是游戏不停止。

赌场的游客自然是来玩的赌徒。银行家,大户,个人客户,手里拿着刚被印钞机印出来的热钱,急着找新的方向进入市场套利是必然的。看到一个“资产”类型有一定程度盈利的机会,自然是“怕痒”,随之而来的新资金不断为加密货币的“游戏”注入活力。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中写道:“比特币只是后疫情时代经济的一种表现形式。”。

随着数字平台向信贷和支付领域的扩展,对金融技术创新和数字现金的需求也在增加。然而,这不可避免地引起了监管当局的警惕。

有趣的是,当华尔街巨头放下拥抱比特币的念头时,为加密货币“煽风点火,点起鬼火”的马斯克突然开始“澄清”。

他说:“需要澄清的是,我不是投资人,而是工程师。除了特斯拉,我连公开交易的股票都不持有。”

他还说:“特斯拉的行为并不直接反映我的观点。比特币是一种流动性形式,不像现金那样愚蠢。对于标准普尔500指数指数的成份股公司来说,拥有一些比特币就足够了。风险。”

他补充道:“然而,当法币实际利率为负时,只有傻瓜才会不转向其他投资方式。比特币和法定货币一样都是“差不多”一派胡言,关键词是“差不多”

著名特斯拉CEO硅谷钢铁侠任性得像个孩子,但看起来无辜无害,隐藏着敏感的政治嗅觉。在马斯克发表声明前不久,美国财政部长耶伦公开表示,虽然新的金融技术可以帮助打击犯罪和减少不平等,但加密货币已经被网上毒贩用来洗钱和资助恐怖主义,滥用加密货币是一个日益严重的问题。

即使撇开洗钱等犯罪不谈,加密货币仍然面临许多问题。法定货币或数字法定货币是人民税收、国家权力、暴力机关等背书。比特币等加密货币的价值是由法国货币“校准”的。在大多数社会场景中,加密货币的实现仍然需要转换为法定货币。

换句话说,在目前人类的社会和金融结构下,如果你想用比特币或者其他加密货币购买其他类型的资产,还是需要有人把它们转换成可以接受出售的形式,比如法币、金银等等。即使卖方接受密码货币,当其打算将其用于其他目的时,也无法摆脱“需要转换资产形态”的过程。在更极端的情况下,当遇到重大危机时,比如战争造成电力不足或者智能设备大量出现,加密货币可以交换原始易货的场景几乎为零;在不那么极端的情况下,在政体结构稳定的国家,加密货币取代法国货币的概率几乎为零。

马克思说:“金银自然不是货币,货币自然是金银。”在人类社会,有很多可以聚敛财富的“物件”,比如邮票、翡翠,甚至郁金香。只要故事讲得好,一波又一波;在一波又一波的热潮中,财富从大多数转移到了少数。但历史上,稳定凝聚的是实物资产的价值,只有金银。前述摩根士丹利报告还表示,比特币作为替代货币将“继续存在”,但不会再有主流公司追随特斯拉大规模收购比特币。

但在传统媒体的宣传中,达里奥并没有像货币圈的媒体所说的那样认为比特币是一个“奇妙的发明”。相反,他认为比特币是一种毫无意义的发明,可能会失去大部分价值。

此前,欧洲央行行长拉加德表示,比特币是一种“高度投机的资产”,并促成了一些应受谴责的活动。她说,应该在全球范围内建立共识监管。

在流动性繁荣的年代,加密货币只是另一种高概率的投机资产。

参考数据

千年金融史-威廉·戈兹曼

摩根大通:比特币将继续作为替代货币存在——解密

《资本论》-卡尔·海因里希·马克思

比特币的迅速崛起反映了全球金融市场的潜在风险——新华社


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