芯片着急的时候,汽车行业会怎么样? 工银瑞信核心

股票资讯  2021-03-18 16:42:53

虽然早在中国停产的时候就有很多关于“芯片着急,部分企业可能停产”的消息。但随着国内有序恢复生产,汽车市场出现“V型趋势”,芯片的供需问题逐渐被遗忘。

但前几天有人爆料“南北大众可能因为芯片紧急情况停产”,导致芯片供需问题再次摆上台面。那么,南北大众真的会停产吗,芯片的供需会存在吗,汽车市场会受到二次冲击吗?所以,我们不妨互相了解一下。

包括一汽大众、上汽大众、广汽本田在内的许多汽车企业,在“部分车型因芯片供应不足而停产”的消息传出前后都被曝光。对此,相关汽车公司近日也做出了回报,并否认了相关情况。比如一汽大众负责人表示“目前大众品牌、奥迪品牌和捷达(参数|图片)品牌还在正常生产中,没有受到影响。”

据相关媒体报道,上述品牌的供应商表示,目前库存相对充足,很多热门车型都有已有车,部分经销商有计划年底推广。由此可见,即使存在停产的真实可能性,也可以由经销商的库存支撑一段时间。

说了这么多,芯片问题还是需要警惕的。今年年中海外疫情进一步加剧,国内疫情逐步得到控制。这种情况下,芯片厂商的库存也在消耗。现在东南亚的芯片组装厂都停产了。在长期消费下,国产汽车有停产的可能。

东南亚芯片组装厂的倒闭确实会对芯片市场产生一定的影响,但是供应商并不是只有一家,那么为什么汽车公司可以停产呢?

首先,我们需要明确一点,芯片供应商不仅仅是提供板载芯片。随着芯片技术的发展,消费电子、新能源汽车、智能家电、通信基站等许多行业对芯片的需求都很旺盛。随着新的消费需求不断上升,不仅是汽车行业,其他行业的芯片供需平衡也逐渐开始倾斜。

2019年,全球汽车级芯片市场约为2800亿元,仅占整个半导体市场的10%。但中国国内汽车产量占全球汽车产量的30%,是汽车标准芯片需求最大的市场。如今,随着国内市场经济的有序复苏,汽车行业对汽车级芯片的需求空前旺盛。但相比之下,却是海外疫情不断加剧,停产通知层出不穷。

一个完整的芯片制造过程包括芯片设计-铸造-封装测试。一家厂商的倒闭很可能会导致整个供应链的停工,东南亚芯片组装厂的倒闭就是最好的例子。当然,其停产并没有在芯片紧急事件中起到决定性作用,而只是进一步加剧了这一现象。

据悉,第四季度TSMC、UMC等晶圆代工厂订单已全部填满,明年上半年先进工艺、成熟工艺产能已全部被客户预定。华润微和兰斯微等国内晶圆代工厂也在满负荷运转。SMIC第三季度报告显示,公司所有工厂都在满负荷运行,第三季度报告中的产能利用率达到97.8%;预计第四季度40 nm等成熟工艺产能缺口仍将较大。

一方面是汽车公司对芯片的极度渴求;另一方面,是芯片供应商。在两者的纠缠下,最终的结果只有两个——要么加钱;或者断供停产。据我们所知,目前汽车芯片厂商已经开始提价。比如10月26日恩智浦明确表示要涨价!

众所周知,电气化是基础,智能化是手段,自动驾驶是终极呈现。如今电气化已经基本完成,智能化是汽车发展的下一步。那么智能开发的核心是什么呢?你没猜错,就是芯片,或者车规芯片。

相对于普通的消费类芯片,比如我们手机上的芯片,现在的汽车标准芯片在性能上并不强大,关键在于它的高可靠性、安全性以及与很多传感器的兼容性。以高通小龙820A为例,其性能相当于5年前的高通骁龙CPU,但已经是世界顶级的车级芯片。

在此前提下,提高了片上芯片的阈值,使其可替代性降低。此外,目前车级芯片的开发还不成熟,远远不能满足自动驾驶的需求,所以它在仁中的发展任重道远。所以,如果芯片此刻着急了,影响会很大,也就是汽车的智能发展之路被打断,人类进步的速度又会变慢。而且很小程度上很多人要等车,或者加钱!

李记电气董事长黄崇仁表示,随着疫情开始放缓,所有行业都在等待明年上半年的繁荣,而5G、AI等应用继续推高,对半导体的需求只会更加旺盛。芯片行业相关人士预测,从客户的订单量来看,产能紧张的情况至少会持续到2021年第二季度之后,尤其是半导体和封装测试行业,可能会出现“淡季不弱”的情况。所以,虽然当局已经造谣了相关消息,但这并不妨碍相关“谣言”在近期成为现实。

如今芯片产能紧张已经成为事实,成为笼罩在零部件厂商和汽车公司头上的一把利剑。为此,厂商必须时刻保持警惕,但对于消费者来说,则不必过于担心,因为即使暂时没有芯片来源,也可以依靠芯片库存和产品库存维持一段时间。

但是,从这个事件中不难发现,随着芯片技术在我们生活中的比重越来越大,芯片核心技术的重要性也逐渐显现出来。如果能掌握相关核心技术和安全,为什么还要怕芯片断供?

(图片来源网络,侵删)


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